• 价值分析:剑桥科技——通信设备领头羊未来能否翻三倍?
    发布日期:2022-04-13 08:38   来源:未知   阅读:

  中兴通讯受消息面影响,无量直接封涨停。而5G板块也开始躁动,板块中超10家个股封涨停板。

  且公司800G光模块产品在去年已经通过样机测试并中标进入某大客户供应商名单,

  而公司的股价经过前两年的下跌之后,也已经横盘持续超1年之久,目前还在10几元的价格震荡。

  这家公司主要是从事基于合作模式进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售,属于通信设备行业。

  按照公司主要产品来划分,公司的产品主要包括电信宽带接入终端、无线网络与小基站、高速光组件与光模块、交换机与工业物联网基础硬件四大类。

  公司在 800G 高速光模块方面重点投入,包括基于传统 EML 和基于硅光的两个系列,

  公司的800G光模块产品在去年已经通过样机测试并中标进入某大客户供应商名单。

  去年收到了该客户的小批量订单,除了去年底已少量发货外,预计今年上半年将完成发货。预计在今年年底实现规模化量产。

  在2021年上半年,公司的光电子产品线%,但综合毛利率则达到 29.62%,比上年同期大幅度上升 25.69 个百分点,主要得益于高端产品的比例持续上升和成功完成到上海自有工厂的转产。

  看完了这家公司的优势亮点,我们大致了解到,这家公司属于通信设备行业,而且身兼5G、物联网、工业互联、边缘计算等多个概念。

  公司的营业总收入自2013年起至2015年,这三年是公司的高速发展期,营收增长明显。

  因为2015年公司的营收就已经达到了26个亿而到了2020年公司的营收还是在27个亿。

  因此,从过去五年来看,公司虽然有所成长,但成长性不高,生意规模扩大有限。

  2020年公司出现大幅亏损的原因是,因为光模块转产和爬坡不及预期、第四季度美元大幅贬值等因素的影响导致。

  这在公司的股价上也有表现,近两年公司的股价,表现不佳,没有跟随大盘上涨。

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  2021年3季度,公司的营业收入虽然仍然同比下降,但是净利润却同比增长超过100%。

  这家公司的资产负债率自2016年以来,持续在55%附近震荡,并未出现大幅上升的情况。

  在2021年3季度,公司的资产负债率为53%,而流动资产覆盖流动负债的比率也上升到了134%。

  这意味着公司的回款能力并不太强。这也是需要我们注意关注公司的光模块业务后续能否对其现金流造成明显改善。

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